从实际工作开始
列出谁使用系统、在哪里工作、需要哪些资料。设备旁使用的现场系统，与分布式团队使用的协作门户，需求并不相同。把这些实例带到第一次讨论中。
比较维护责任与总成本
除运行费用外，还要考虑设备、维护、支持时间与变更负责人。本地、云端和混合方式都可能合适，重点是企业能否持续承担相应责任。
明确资料使用范围
哪些资料必须保留在指定环境，哪些外部服务可以使用？在确定服务范围前，先用业务语言说明这些要求。
上线前约定支持
明确支持时间、响应期望、恢复优先级与联系人。写清包含哪些工作、哪些需要另行安排，以及客户团队负责什么。