适用场景
适用于需要复用提案、研究、合同与交付物，同时协调多个客户项目的专业服务团队。
业务问题
资料分散、状态更新依赖人工时，知识复用与一致的交付管理都更难推进。
我们负责什么
按客户项目整理提案、研究、合同和交付物；内部任务与客户可见状态分开，并明确更新或文件何时可以共享。
可讨论的系统组成
项目记录
把范围、负责人、里程碑和当前状态放在同一客户项目下。
可复用资料库
关联已批准的提案、研究和既有交付物，同时避免暴露其他客户材料。
客户视图
只展示明确向该客户发布的进度与交付物。
方案实施路径
梳理一个项目
列出内部步骤、客户接触点以及可复用材料。
划定可见范围
区分仅员工可见的记录与客户更新，并约定发布审批人。
测试一次交付
让内部和客户角色共同核对里程碑、状态更新与文件交接。
可约定的交付范围
定制门户
供内部人员和客户按角色使用的交付管理门户。
可复用知识库
按结构整理的提案、研究和项目记录资料库。
运营文档
流程状态、角色、更新步骤和报告指导。
建议验收检查
可见边界
内部记录和其他客户的材料不会出现在该客户视图中。
获批更新
客户只看到已经批准发布的项目状态与文件。
交付追溯
一项里程碑能查到负责人、更新记录和交接文件。